Découvrez la planification financière avec portefeuille diversifié

Maximisez vos investissements grâce à nos stratégies d'actions, obligations et fonds communs adaptées à vos objectifs

Les investissements comportent des risques. La valeur peut fluctuer et vous pourriez perdre votre capital initial.

À propos de nous

14 ans d'expertise en gestion de patrimoine et ETF

Depuis 2011, nous accompagnons nos clients dans leurs décisions d'investissement immobilier et de diversification de portefeuille. Notre équipe d'experts maîtrise les fonds indiciels, les actions de croissance et les stratégies de retraite adaptées au marché canadien.

Avec plus de 937 clients satisfaits et 75 projets complétés, nous proposons des solutions personnalisées incluant l'épargne-retraite, les comptes d'investissement et l'analyse des risques financiers. Notre approche combine planification fiscale et gestion active pour optimiser vos rendements.

Nos services couvrent la planification successorale, l'assurance-vie et les stratégies d'investissement à long terme. Nous utilisons des outils d'analyse financière avancés pour vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux en toute sécurité.

Équipe de conseillers financiers analysant des graphiques d'investissement

Actualités financières

Stratégies d'investissement pour 2025

Découvrez les meilleures opportunités d'investissement pour cette année et comment diversifier votre portefeuille efficacement.

5 juillet 2025

Guide des ETF canadiens

Tout ce que vous devez savoir sur les fonds négociés en bourse disponibles sur le marché canadien.

2 juillet 2025

Planification de la retraite au Canada

Maximisez vos économies de retraite avec nos conseils d'experts sur les REER et CELI.

28 juin 2025

Avantages de nos services

Analyse de marché experte

Notre équipe surveille constamment les tendances du marché boursier et identifie les meilleures opportunités d'investissement en actions et obligations pour maximiser vos rendements.

Diversification de portefeuille

Nous créons des portefeuilles équilibrés combinant fonds communs, ETF et investissements immobiliers pour réduire les risques et optimiser la croissance de votre patrimoine.

Planification fiscale intégrée

Nos stratégies d'épargne-retraite et de planification successorale intègrent l'optimisation fiscale pour préserver et faire fructifier votre capital efficacement.

Support client personnalisé

Bénéficiez d'un accompagnement sur mesure avec nos conseillers spécialisés en gestion de patrimoine et analyse des risques financiers adaptés à votre profil d'investisseur.

Notre parcours d'excellence

2011

Fondation de l'entreprise avec focus sur la planification financière personnalisée et les premiers services d'investissement.

2015

Expansion des services avec l'ajout de la gestion de portefeuille et des solutions d'assurance-vie.

2019

Lancement de notre plateforme d'analyse financière et intégration des outils d'investissement à long terme.

2025

Aujourd'hui, nous servons plus de 937 clients avec 75 projets complétés et une expertise reconnue.

Nos intégrations technologiques

Plateforme Questrade

Accès direct aux marchés canadiens pour vos investissements en actions et ETF

Système Morningstar

Analyse approfondie des fonds communs et recherche d'investissement

Logiciel Portfolio Analytics

Suivi en temps réel de vos investissements et analyse des performances

Plateforme CRM financière

Gestion centralisée de vos comptes d'investissement et historique

Outils fiscaux TurboTax

Optimisation fiscale intégrée pour vos stratégies d'épargne-retraite

Système de reporting

Rapports détaillés sur vos investissements immobiliers et portefeuille

Pourquoi choisir nos services

Graphiques financiers montrant la croissance des investissements

Excellence en planification financière depuis 14 ans

  • Expertise approfondie en gestion de patrimoine et analyse des risques

  • Stratégies personnalisées d'investissement et planification successorale

  • Accompagnement complet en assurance-vie et planification fiscale

  • Solutions d'investissement à long terme adaptées au marché canadien